摩根士丹利最新研报指出，恒基地产（00012）预计于8月下旬披露2026年上半年业绩。受西半山豪宅项目“天御”及中环超甲级写字楼“The Henderson”租金收入双重驱动，公司基础利润有望同比增长27%，基本面呈现强劲修复态势。从资金面看，该行维持“增持”评级及31港元目标价，并认为未来60天内股价跑赢大市的概率超80%，主要基于农地收回进展带来的每股盈利超预期及去杠杆化潜力。技术面上，当前股息率4.8%提供安全垫，而中期每股股息0.5港元预期稳定，估值具备吸引力。展望后市，随着香港地产板块轮动及政策利好释放，恒地有望受益于资产价值重估，建议投资者关注8月业绩披露节点。 文章导航 中金维持六福集团跑赢行业评级，目标价34.31港元 澜起科技获里昂看高至454.2港元，估值修复逻辑强化