央企重组落地，数字中国提速，证监会严打跨境违规

导语：近期政策面密集释放信号，数字中国建设加速推进，央企战略性重组落地，同时证监会强化跨境执法，市场结构性机会凸显。投资者需关注政策驱动下的板块轮动与资金流向。

国务院总理李强7月10日主持召开国务院常务会议，系统部署数字中国建设。会议强调适度超前布局数字基础设施，加快新一代通信网、算力网建设，提升数智化水平，全面赋能经济社会发展。同时，会议提出全链条推动新兴支柱产业规模化发展，加强基础研究和关键软硬件攻关，支持多技术路线布局，强化要素保障，引导各地因地制宜、错位发展。

证监会与香港证监会召开第十七次两地执法合作工作会议，通报近期跨境执法工作情况，讨论打击新型跨境违法违规行为、加强情报共享等议题。下一步，证监会将贯彻中央经济工作会议和新“国九条”部署，依法从严打击跨境违规行为，维护市场稳定健康发展。

商务部、海关总署联合公告，对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理，自公布之日起执行。近期氦气需求大幅攀升，半导体行业用量激增，价格持续上涨，相关企业产能翻倍仍供不应求。

中国石化宣布完成对中国航油的重组工作，中国航油正式成为其二级全资子公司。此举是央企战略性、专业化重组的重要举措，将提升航空能源供应安全水平，推动绿色低碳转型。

业绩方面，香农芯创（300475）预计上半年净利润35亿元至40亿元，同比增幅21.17倍至24.34倍；翔鹭钨业（002842）预计上半年净利润4.5亿元至6.5亿元，同比增幅23.48倍至34.36倍。业绩预增超10倍的公司频现，显示部分行业景气度显著回升。

展望后市，数字中国、央企重组、氦气出口管制等政策利好有望驱动相关板块估值修复，投资者可关注通信、算力、半导体及航空能源等领域的资金流入机会。