全球硅片龙头两轮提价超15%，半导体板块强势拉升

全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆年内第二轮提价落地，12英寸硅片涨幅5%-8%，AI专用硅片涨幅高达18%-22%，累计涨幅超15%，推动半导体板块资金流入加速。截至2026年7月7日10:21，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨2.12%，有研硅(688432)涨停，上海合晶(688584)上涨12.59%，沪硅产业(688126)上涨7.31%，微导纳米(688147)、芯源微(688037)等跟涨。科创半导体ETF华夏(588170)上涨1.68%，半导体设备ETF华夏(562590)上涨0.65%。中泰证券指出，AI需求扩张仍是主线，OpenRouter平台token使用量较年初增长6.2倍，算力采购动能未减弱，情绪修复后科技主导市场，重点关注半导体及AI产业链核心标的。从资金面看，板块轮动加快，建议采用哑铃策略，一端配置高成长性资产如科创半导体ETF华夏(588170)及其联接基金(A类：024417；C类：024418)，该ETF跟踪科创板唯一半导体设备主题指数，存储芯片含量超70%，先进封装含量约58%，聚焦硬核设备公司；另一端配置低波动防守型资产如红利低波ETF华夏(159547)，跟踪红利低波指数(H30269.CSI)，近1年股息率4.78%，持有1年正收益概率83%，管理费+托管费仅0.2%，同类最低。展望后市，全球芯片涨价潮对设备商“卖铲人”需求确定性增强，半导体设备ETF华夏(562590)及其联接基金(A类：020356；C类：020357)直接受益，中证半导体材料设备主题指数中设备含量约66%，估值修复空间可期。