半导体业绩爆发：39家公司获机构上调预测

半导体板块近期迎来资金流入，39家公司最新业绩预测较一季度末大幅上调，最高增幅达850%。上周五（6月12日），半导体行业指数跳空上涨，蓝箭电子（301348）强势涨停，受并购消息提振。

从基本面看，全球半导体市场延续增长势头。据Omdia最新研究，2026年第一季度半导体营收环比增长27%，达3190亿美元，其中存储器贡献主要动力，环比增幅超80%。A股市场一季度半导体行业177家公司合计净利润近254亿元，同比增长近180%，增幅较上年同期增加超140个百分点。

技术面与资金面共振，存储芯片赛道表现突出。江波龙、德明利及佰维存储等公司一季度同比扭亏，显示行业景气度回升。机构预测，存储芯片短缺态势将延续至2028年，2027年传统DRAM、NAND和HBM供需将更紧张。此外，长鑫科技以LP身份参与新基金，从产业龙头向资本延伸，验证了存储芯片及半导体市场的长期增长逻辑。

展望后市，随着AI算力需求与存储周期上行，半导体板块估值修复空间仍存，建议关注封测与设计协同标的及存储龙头。