7月机构密集调研375股，电子行业业绩亮眼领跑

7月以来，A股上市公司陆续披露2026年半年度业绩预告，机构调研热度显著升温。电子行业受AI赋能驱动，成长优势突出，成为机构重点调研赛道，资金流入迹象明显。数据显示，共有375家上市公司获机构调研，其中新易盛（300502）、京东方A（000725）、华灿光电（300323）、华勤技术（603296）等22家公司获50家以上机构调研。新易盛以417家机构调研居首，其利润增长核心驱动力包括订单交付需求增长、供应链紧张缓解及汇兑损失收窄。京东方A获243家机构调研，公司表示折旧金额将从2025年起下降，资本开支逐步降低。上述22家公司7月以来股价平均下跌22.86%，但燕京啤酒（000729）、天壕能源（300332）、华勤技术和立中集团（300428）逆势上涨，涨幅分别为24.49%、9.77%、7.31%和3.52%。从业绩面看，112家已发布业绩相关公告的公司中，报喜比例超七成，恒逸石化（000703）预计归母净利润同比增长超2326%，受益于东南亚成品油供需偏紧。电子行业业绩预喜公司数量居首，达20家；电力设备、基础化工各有9家，有色金属有7家。展望后市，AI赋能下的电子行业估值修复空间仍存，机构调研密集或预示板块轮动机会，投资者可关注业绩确定性强的细分龙头。