凌云光净利预增590%，海光信息AI业务驱动高成长

导语：随着AI新基建与国产化进程加速，多家科技企业发布亮眼半年度业绩预告。凌云光、海光信息及欧科亿分别受益于AI战略转型、高端处理器需求及产品结构升级，业绩实现显著增长，凸显板块轮动与估值修复逻辑。

凌云光（688400.SH）预计2026年半年度归母净利润约6.63亿元，同比增长590%，主因公司持续推进AI战略转型，紧抓智能化升级与AI新基建机遇，优化产品结构及产业布局，业务拓展成效显著。

海光信息（688041.SH）预计半年度归母净利润17.00亿至18.30亿元，同比增长41.50%至52.32%。公司持续优化“CPU+DCU”业务布局，通过高强度研发投入保持国内领先地位。在AI大模型加速迭代、AI Agent规模化落地及国产化商业化多重驱动下，公司高端处理器产品市场版图扩张，营收与业绩持续增长。

欧科亿（688308.SH）预计半年度归母净利润3.60亿至4.20亿元，上年同期仅77.54万元。公司抓住高端刀具需求机遇，完成产品结构升级，数控刀具销量同比增长。尽管碳化钨等原材料价格上涨，但通过价格调整夯实盈利能力，叠加低基数效应，同比增幅显著。

从资金面看，AI与国产替代主线持续吸引资金流入，昭衍新药（603127.SH）因连续3个交易日涨幅偏离值超20%触发异动公告，短期涨幅较大。

总结展望：AI产业链与高端制造板块景气度持续提升，凌云光、海光信息等龙头受益于技术迭代与国产化红利，业绩高增有望延续。投资者需关注估值修复后的回调风险，以及原材料价格波动对下游企业的影响。