花旗最新研报指出，中国铝业（02600）受益于铝及氧化铝价格上涨，第二季度纯利预计达57亿至67亿元人民币，同比增长61%-89%，环比增长3%-21%，业绩略超预期。公司上半年盈喜公告显示，纯利区间为112亿至122亿元人民币，同比增长58%-73%，占市场全年预测的51%-55%，占花旗全年预测的55%-60%。强劲增长主要源于稳定运营和成本控制，基本面支撑估值修复。从资金面看，铝板块近期获资金流入，板块轮动下中国铝业作为龙头具备配置价值。花旗维持“买入”评级，目标价17.08港元。展望后市，铝价高位震荡叠加公司成本优化，预计下半年业绩仍有上行空间，投资者可关注供需格局变化。 文章导航 大摩维持中国铝业增持评级，目标价11.2港元 74股强势崛起，创新药题材领涨A股