数字中国建设提速，算力与半导体板块迎政策利好

【导语】国务院常务会议聚焦数字中国建设，强调适度超前布局数字基础设施，推动算力网与通信网升级，叠加半导体产业扩产预期，市场资金有望向科技板块集中。同时，中医药振兴规划获批，氦气出口管制落地，多空交织下结构性行情延续。

【宏观与行业动态】

1. 国务院常务会议部署数字中国建设，要求加快推进新一代通信网、算力网建设，提升数智化水平，全面赋能经济社会发展。此举将直接利好算力基础设施、AI芯片及通信设备板块，相关企业如中科曙光、浪潮信息等有望受益于政策红利。

2. 国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》，强调中西医并重，推动中医药现代化与国际化，利好片仔癀、同仁堂等中药龙头，预计将带动板块估值修复。

3. 商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理，短期可能推高国内氦气价格，利好金宏气体、华特气体等特种气体供应商，但需关注供需平衡变化。

4. 美军对伊朗发动新一轮打击，地缘风险升温，原油及黄金等避险资产或获资金流入，但A股市场整体影响有限，需警惕军工板块短期异动。

5. 中国石化在海南成功回收长征十号乙运载火箭，首次规模化应用液化天然气制备的高纯甲烷航天燃料，标志商业航天燃料技术突破，利好航天工程、中航高科等航天产业链标的。

6. 三星电子计划将龙仁芯片集群首座工厂投产时间提前至2029年，叠加SK海力士CEO预测存储芯片短缺延续至2030年后，半导体设备与材料国产替代逻辑强化，北方华创、中微公司等受益。

7. 全国用电负荷7月10日创历史新高，达15.18亿千瓦，电力板块迎季节性催化，华能国际、长江电力等火电及水电龙头关注度提升。

8. 国家网信办数据显示，截至6月30日累计988款生成式AI服务完成备案，AI应用商业化加速，科大讯飞、商汤科技等AI龙头有望受益。

9. 证监局对基金销售机构开展合规摸底，重点核查费率调降与销售合规，短期或压制部分销售渠道利润，但长期利于行业健康发展。

10. 长江存储IPO辅导更新，中信证券与中信建投联合辅导，华安证券间接持股约0.08%，存储芯片国产化进程提速，兆易创新、北京君正等存储概念股受关注。

【公司要闻】

1. 赛力斯预计上半年净亏损15亿-18亿元，问界汽车业绩波动，新能源汽车竞争加剧，需关注其后续车型销量与成本控制能力。

2. 巨力索具因误导性陈述被罚450万元，短期或拖累股价，但事件影响有限，中长期需关注其主业修复情况。

3. 杉杉股份预计上半年净利润同比增长262%-334%，负极材料与偏光片业务高增长，新能源材料板块景气度持续。

4. 中国人寿拟出资49.99亿元成立半导体产业基金，险资入局半导体产业，利好半导体设备及材料龙头，如中芯国际、华大九天。

5. 紫金矿业拟每10股派4.2元，预计派发总额约111.36亿元，高分红彰显现金流优势，黄金及铜矿龙头配置价值凸显。

【总结展望】当前市场处于政策密集期，数字中国与半导体国产替代主线明确，叠加电力与中医药板块轮动，建议重点关注算力基础设施、半导体设备及材料、中药龙头等高景气方向。地缘风险与行业监管短期或引发波动，但结构性机会仍存，投资者可逢低布局优质标的。