业绩预喜潮涌：海通发展净利预增逾5倍

随着A股半年报业绩预告进入密集披露期，多家上市公司交出亮眼成绩单，资金加速流入高景气赛道。7月7日晚间，海通发展（603162）、松发股份（603268）、复旦微电（688385）等公司发布业绩预喜公告，净利润增幅普遍超过300%，凸显行业景气度回升与公司盈利能力修复。

从基本面看，海通发展预计上半年归母净利润5亿至5.5亿元，同比增长475%至532%，受益于全球干散货航运市场回暖及运力优化；松发股份预计净利约36亿元，同比增长456.33%，受全球造船高景气周期驱动，新订单量价齐升；复旦微电预计净利8亿至10亿元，同比增长313.19%至416.49%，集成电路设计业务受益于下游需求增长及公允价值变动收益。此外，浪潮信息（000977）预增226%至288%，智微智能（001339）预增244.56%至309.65%，光库科技（300620）预增170%至190%，招商证券（600999）预增93%至112%，坤彩科技（603826）、巨人网络（002558）、瑞芯微（603893）等也大幅增长。

资金面上，业绩预喜公司获市场追捧，视源股份（002841）、雅化集团（002497）、宝地矿业（601121）7月7日一字涨停，显示资金对半年报高增长主题的偏好。技术面看，相关个股短期动能强劲，但需关注估值修复后的回调风险。

展望后市，随着半年报披露推进，业绩高增及改善领域有望成为7月配置主线，建议关注航运、半导体、AI算力等景气赛道。