Anthropic算力采购超预期，芯片ETF华夏涨1.63%

导语：人工智能巨头Anthropic算力采购计划远超市场预期，叠加半导体供应短缺逻辑强化，A股芯片板块迎来资金追捧。7月6日早盘，芯片ETF华夏（159995）强势上涨1.63%，成分股华大九天（301269）飙升11.77%，海光信息（688041）涨6.60%，长电科技（600584）涨5.42%，通富微电（002156）涨4.49%，华润微（688396）涨3.40%，板块轮动迹象显著。

从基本面看，Anthropic计划在澳大利亚采购至少1.4GW数据中心算力，对应建设成本约150亿美元（216亿澳元），远超市场预期，凸显AI算力需求持续爆发。资金面上，野村证券指出，市场对半导体投资的担忧被严重夸大，韩国4800万亿韩元投资计划需5-10年转化产能，且高利润HBM对通用存储的挤压导致供应短缺，利好芯片产业链。技术面上，中信建投证券研报认为，Meta个案不应视为行业拐点，投资者应聚焦英伟达等核心供应商订单指引及云厂商资本开支，当前芯片板块估值修复空间打开。

总结展望：AI算力需求超预期叠加供应短缺逻辑，芯片板块有望延续估值修复行情，芯片ETF华夏（159995）作为A股芯片龙头集合工具，配置价值凸显。