东方盛虹净利预增近12倍，石化板块迎景气周期

【核心投资逻辑】随着石化行业供需格局改善及原油价格上行，多家上市公司上半年业绩预喜，其中东方盛虹（000301.SZ）净利润同比增幅最高达1194.51%，凸显行业景气度显著回升。资金面看，化工、油运等周期性板块获机构资金持续流入，估值修复行情有望延续。

【业绩预告】

东方盛虹（000301.SZ）：预计2026年上半年净利润42.00亿至50.00亿元，同比增长987.39%至1194.51%。业绩驱动因素包括石化化工行业供需改善、原油价格上移带动产品价差扩大，以及炼化一体化项目平稳运行、产销顺畅。

招商轮船（601872.SH）：预计2026年上半年净利润66亿至73亿元，同比增长214%至248%。受益于国际油轮运输市场进入超级景气周期，部分航线运价创历史新高；干散货市场供需改善，BDI指数稳步回升。

华海药业（600521.SH）：预计2026年上半年净利润7.57亿至7.99亿元，同比增长85%至95%。业绩增长源于全球销售渠道拓展、新产品上量加速，以及缬沙坦欧洲仲裁胜诉和处置子公司股权收益。

生物股份（600201.SH）：预计2026年上半年净利润9100万至10900万元，同比增长50.60%至80.39%。反刍和宠物动保业务大幅增长，产业并购协同价值显现，数字化精益管理推动成本优化。

天山铝业（002532.SZ）：预计2026年上半年净利润42.00亿元，同比增长101.52%。电解铝产品价格上行，量价协同效应及一体化成本管控成效显著；铝深加工板块中高纯铝及铝箔产品量价齐升。

浙富控股（002266.SZ）：预计2026年上半年净利润12.50亿至14.50亿元，同比增长120.78%至156.11%。危废处置及再生资源综合利用业务稳健运营，产品销量稳步攀升。

永鼎股份（600105.SH）：预计2026年上半年净利润5.00亿至7.00亿元，同比增长57%至120%。光通信板块受益于数字经济推进和AI算力需求爆发，光纤市场量价齐升。

【总结展望】当前周期板块业绩爆发式增长，主要受供需格局改善及产品价格上行驱动。展望下半年，随着全球经济复苏预期增强及AI算力需求持续扩张，化工、油运、光通信等细分领域有望维持高景气度，建议关注估值合理且业绩确定性强的龙头企业。