芯片板块探底回升，北京君正涨超9%引领存储行情

7月3日，A股市场震荡反弹，沪指涨超0.6%，芯片板块经历早盘下挫后强势翻红，存储方向领涨。隔夜美股半导体板块受Meta进军云端业务消息拖累大跌，但亚太市场回暖，日韩反弹，资金逆势流入布局。截至10:58，芯片ETF汇添富（516920）从跌超2%翻红，成交额超4000万元，近5日累计净流入8200万元，显示资金逢低配置意愿强烈。

从资金面看，板块轮动迹象明显，存储概念股受英伟达发布AI工厂合作机制及Anthropic自研芯片消息提振，估值修复预期升温。技术面上，芯片ETF连续下跌后企稳，短期超跌反弹动能增强。基本面方面，英伟达采用收入分成+信用兜底模式联合AI云厂商共建算力集群，巩固其全球算力龙头地位；Claude厂商Anthropic启动自研芯片并洽谈三星代工，进一步催化存储及先进封装需求。

标的指数成分股涨多跌少：北京君正涨超9%，德明利涨超8%，江波龙涨超4%，佰维存储涨超3%，澜起科技涨超2%，中微公司、寒武纪跟涨；长电科技跌超3%，北方华创跌超2%，兆易创新微跌。

展望后市，随着AI算力需求持续扩张及存储周期复苏，芯片板块有望迎来估值修复行情，投资者可关注存储、先进封装及AI芯片等细分领域的机会。