港股收评：恒指涨0.76% 科指跌0.4% 黄金股、汽车股普涨 光通信、半导体板块下挫 长飞光纤光缆跌超22%

　　7月2日消息，港股三大指数涨跌不一。截至收盘，恒生指数涨0.76%，报23055.03，恒生科技指数跌0.4%，国企指数涨0.72%。盘面上，科网股涨多跌少，联想跌超4%，跌超1%，小米涨超4%，京东、美团涨超3%；猪肉股涨幅居前，德康农牧涨超13%；汽车股涨幅居前，比亚迪涨超8%；黄金股走强，中国黄金国际涨超11%；光通信板块跌幅居前，长飞光纤光缆跌超22%；半导体板块下挫，兆易创新跌超18%。

　　猪肉股涨幅居前，德康农牧涨超13%。经过长达数月的底部震荡，生猪价格近期迎来久违的强势反弹。7月1日，全国外三元生猪均价突破10元/公斤关口，时隔两个多月重返“10元时代”，单日涨幅达4.3%，创近两年最大单日涨幅，已连续4天上涨，累计涨幅0.84元/公斤。机构普遍认为，此轮猪价回升不仅是短期反弹，更可能标志着周期拐点的临近。东兴证券研报指出，产能去化将逐步深化，持续提振板块行情。

　　汽车股涨幅居前，比亚迪涨超8%。多家新能源车企6月交付成绩单出炉，零跑汽车以超9万辆断层领先，蔚来、小鹏双双迈过4万辆大关。比亚迪6月总销量达40.35万辆，海外出口创新高，成为核心增长引擎。

　　黄金股走强，中国黄金国际涨超11%。美联储主席凯文·沃什表示，过去一个月通胀预期已有所缓和，并重申维持价格稳定仍是政策核心目标。这一表态整体偏向中性至温和鸽派，被市场解读为短期内加息概率有限，从而削弱了市场对紧缩路径进一步强化的押注。市场普遍认为，美联储当前并未释放短期再度加息信号，降低了实际利率上行压力，从而间接支撑黄金。

　　光通信板块跌幅居前，长飞光纤光缆跌超22%。今年以来，亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等启动光棒扩产计划。野村表示，短期内供应限制将持续，长飞可继续受惠于较高的现货价格，以及因更多涉足AI数据中心市场而带来的利润率扩张。然而，若新进入者能成功开发高端产品并顺利执行其产能扩张计划，该行认为市场竞争将加剧，长飞光纤等现有参与者可能面临利润率扩张的压力。

　　半导体板块下挫，兆易创新跌超18%。消息面上，当地时间周三，美股此前不断升温的AI投资热潮在下半年首个交易日出现分水岭–有媒体报道称，科技巨头Meta计划把业务重心从AI模型转向云计算业务，并向外部出租过剩的算力。这一消息迅速被市场解读为大型科技公司对AI基础设施投资的资本开支见顶，投资者担忧眼下遭遇供应瓶颈的高性能存储芯片与算力芯片在未来不久将供应过剩，大举减持半导体股。

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