长飞光纤光缆飙涨5.3%，康宁签亚马逊数十亿美元订单

【导语】受全球科技巨头数据中心扩张需求提振，光纤光缆行业迎来结构性增长机遇。长飞光纤光缆（06869）今日盘中一度涨超8%，截至午间收盘涨幅收窄至5.30%，报246.60港元，成交额达31.80亿港元，资金流入迹象显著。

【正文】消息面上，亚马逊于6月8日宣布与光纤技术巨头康宁公司达成一项数十亿美元的供应协议，涵盖光纤、光缆及连接解决方案，旨在支撑其全美数据中心基础设施的快速扩张。此前5月，康宁已与AI龙头英伟达签署重大合同，并计划在北卡罗来纳州和德克萨斯州新建三座工厂，专门为算力巨头提供光学产品。康宁表示，将把美国本土光连接产品制造能力提升10倍，光纤产能扩大逾50%。

从投资视角分析，本轮光纤光缆行情并非传统运营商集采周期驱动，而是呈现三大核心逻辑：一是光纤出海加速，打开长期增量空间；二是AI数据中心高密度互联催生特种光纤需求放量，光纤从大宗标品转向高附加值定制化品类，单位价值显著提升；三是下游MPO和Shuffle Box作为AI时代高密度光纤互联的关键无源器件，有望迎来量价齐升。国盛证券认为，行业正经历估值体系的系统性重构，长期成长逻辑持续强化。

【展望】随着全球算力基建投资加速，光纤光缆行业景气度有望延续，具备技术壁垒和海外布局优势的龙头企业将率先受益。