半导体设备板块爆发，Omdia上调2026年增速预期

受AI基础设施建设提速及国产替代加速双重驱动，半导体设备板块周二强势领涨，多只个股涨停。市场研究机构Omdia大幅上调2026年中国半导体市场增长预期，预计市场规模达8120.8亿美元，同比增速上修至92.9%，较此前预测上调2656亿美元，增幅近五成。

从资金面看，半导体设备作为“卖铲人”角色，直接受益于AI算力需求高景气。技术面上，板块估值处于历史中位水平，具备修复空间。基本面方面，华泰证券指出，国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、清洗等核心环节突破加速，国产化率有望从当前约20%提升至2028年的40%以上。中信证券认为，随着下游晶圆厂扩产节奏加快及先进制程技术突破，板块有望迎来业绩与估值双重修复。

具体个股方面，拓荆科技、长川科技、华海清科等多股20CM涨停，中微公司涨超19%，芯碁微装、精测电子等涨超15%。机构建议关注晶圆制程设备、检测量测设备、封装测试设备、泛半导体工艺设备、洁净与厂务设备、设备零部件及耗材、配套电源及自动化等7大方向。

展望后市，全球半导体市场2026年总规模将突破1.6万亿美元，计算存储品类占据六成以上份额，行业正式迈入AI驱动增长周期。国内半导体设备板块在AI与国产替代共振下，有望持续受益于产业升级红利。