IPv6实施方案发布，2027年端到端贯通水平全面提升

【政策驱动】工信部等联合发布《深化IPv6技术创新和融合应用实施方案》，明确“十五五”期间IPv6从规模部署向全面赋能跨越的战略方向。该方案提出到2027年IPv6端到端贯通水平全面提升，固定宽带用户IPv6连通率大幅提升，新增网络终端全面支持并启用IPv6，政企专线IPv6流量占比明显提高，为网络强国建设提供基础支撑。

【投资逻辑】IPv6作为互联网升级演进的必然趋势，政策加码将加速产业链上下游发展。从资金面看，IPv6概念板块有望迎来增量资金流入；从基本面看，IPv6与人工智能融合创新、IPv6+技术体系完善将催生新应用新模式；从技术面看，SRv6、网络切片、随流检测等关键技术的普及应用将推动行业估值修复。

【核心看点】方案重点部署六大任务：一是强化IPv6创新技术攻关与成果转化，突破应用感知网络、新型组播、韧性网络等前沿技术；二是促进IPv6与人工智能融合创新，深化与大模型训练推理、智能体互联协同等场景融合；三是推进IPv6与第六代移动通信等网络信息技术融合创新。到2030年，IPv6将全面赋能经济社会各领域，构建技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的产业生态。

【市场展望】随着IPv6政策红利持续释放，相关上市公司将迎来业绩与估值双提升。建议重点关注IPv6设备商、网络运营商及AI+IPv6融合应用领域的龙头企业，把握板块轮动中的结构性机会。