Oppenheimer力荐英伟达与泛林研究，AI芯片动能强劲

投资机构Oppenheimer最新发布动量股推荐名单，将英伟达（NVDA）和泛林研究（LRCX）列为“最佳中的最佳”首选标的，认为这两只股票在AI芯片与半导体设备领域具备最强上涨动能。导语：随着全球科技巨头加速AI基础设施投入，英伟达的数据中心业务营收有望下半年再超预期，而泛林研究受益于台积电、三星等厂商的资本开支扩张，估值修复空间显著。从基本面看，英伟达的CUDA生态和下一代GPU架构构成强大竞争壁垒，泛林研究在刻蚀和沉积设备领域市场份额持续扩大。技术面上，两股自6月高点回落后，动量指标显示反弹信号。资金面上，机构持仓集中，市场情绪正面。此外，名单还包括爱彼迎（ABNB）、Aurora Innovation及James Hardie Industries，分别受益于旅游复苏、自动驾驶商业化及北美建筑市场韧性。Oppenheimer提醒，动量策略在系统性回调时风险较高，投资者需关注美联储政策与地缘政治影响。展望后市，AI与半导体产业链仍为结构性主线，建议逢低布局核心标的。