光模块龙头新易盛预盈70-80亿，人气登顶

受益于AI算力投资持续增长，光模块龙头新易盛（300502）2026年上半年业绩预告超预期，预计归母净利润70-80亿元，同比增长77.56%-102.93%。扣非净利润69.81-79.81亿元，业绩驱动主要来自产品结构优化与销售收入大幅增加。

资金面上，7月17日新易盛股价收报482.88元，总市值约6733亿元，但7月以来回调超20%。业绩预告发布后，公司个股在Wind、同花顺、东方财富三大行情平台人气榜同步登顶，市场关注度激增。天孚通信（300394）同期预告归母净利润11.24-13.04亿元，同比增长25%-45%，仅中际旭创（300308）尚未披露。

分析人士指出，当前市场存量博弈，电子板块前期涨幅较大后遭资金减仓，获利了结意愿明显。财信证券研报认为，PCB、光模块、光纤、服务器组装等环节深度受益AI产业，头部企业业绩释放后短期回撤，中长期估值合理，建议关注回调后的配置机会。

展望后市，AI算力投资主线未变，光模块龙头估值修复逻辑清晰，短期调整或为布局窗口。