保偏光纤需求狂飙10倍级增长，长飞光纤领衔扩产

随着AI算力产业高速迭代，CPO（共封装光学）技术成为新一代数据中心光互联的核心，保偏光纤作为关键基础材料需求激增。长飞光纤（601869）执行董事兼总裁庄丹在2026世界人工智能大会上表示，预计未来一两年保偏光纤需求将实现10倍级、20倍级的增长，公司正与产业链合作伙伴共同扩产。这一判断基于光纤光缆需求从电信驱动转向AI驱动的结构性转变，庄丹指出，过去Datacom占全球光纤光缆需求不足10%，预计2030年将超过50%。

长飞光纤作为全球光纤预制棒、光纤、光缆市场份额连续多年第一的龙头企业，是国内唯一实现保偏光纤正式量产认证的企业，市场份额连续五年国内第一。公司已在海外7个国家布局10个生产基地，预计2026年海外营收占比超50%。从基本面看，公司2026年上半年预计归母净利润24亿至30亿元，同比增长711%至914%，受益于算力数据中心加速建设及产品结构优化。资金面上，过去一年长飞光纤股价涨幅超15倍，显示市场高度认可。技术面上，行业光棒扩产潮持续，据CRU预测，2026年中国光棒有效产能利用率达84.3%，供需缺口扩大推动价格快速上涨。

展望未来，随着AI基础设施对高性能光连接的需求持续释放，保偏光纤及光棒领域有望维持高景气度，长飞光纤凭借全球领先地位和产能扩张，将充分受益于这一轮行业红利。