睿远基金二季报：傅鹏博首建仓炬光科技，港股仓位触底

7月17日，睿远基金旗下明星基金经理傅鹏博与赵枫管理的产品披露2026年二季报，核心持仓变动揭示板块轮动与估值修复逻辑。傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金（代码待查）二季度资产净值达222.01亿元，较一季度增长40.45亿元，净值增长率超45%，远超业绩基准。资金面上，该基金港股仓位降至历史最低的3.35%，显示对港股市场的谨慎态度；调仓方面，首次建仓炬光科技（688167.SH），大举减持中际旭创（300308.SZ）与东山精密（002384.SZ），体现对光电子与通信板块的轮动布局。赵枫管理的睿远均衡价值三年持有则重新买入药明生物，并增持中通快递与华润置地，聚焦医药与消费复苏主线。投资分析视角看，傅鹏博的减持行为或基于对高估值通信股的获利了结，而赵枫的增持则反映对基本面改善的押注。展望后市，港股仓位低位与A股聚焦成长股的结构性机会，或预示资金向科技与新能源赛道集中。