苹果牵手阿里百度，AI手机逆势走强，板块多股涨停

7月16日，AI手机概念逆势走强，板块内格林精密、道明光学、福蓉科技、福日电子涨停，传音控股、中科创达、艾为电子跟涨，资金流入显著。这一行情受两大政策利好驱动：一是国家网信办公示7款手机端侧生成式AI服务备案，包括Apple智能（中国区牵手阿里）、华为小艺、OPPO AndesGPT等；二是《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式施行，标志端侧AI进入“持牌经营”新阶段。从投资视角看，短期政策催化推动估值修复，但技术面显示板块处于概念培育期，散热、数据安全等核心问题仍制约规模化普及。资金面，上游硬件零部件企业（如格林精密）和核心应用服务商（如中科创达）或优先受益，整机厂商需等待业绩兑现。展望后市，随着2026年全球AI手机出货占比预计达45%，端侧AI市场规模有望从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元，年复合增长率40%，板块具备长期成长逻辑，但需关注技术突破和监管落地节奏。