北京君正净利预增超4倍，存储芯片景气度攀升

导语：当前市场结构性行情延续，资金聚焦业绩确定性板块。存储芯片龙头北京君正（300223）半年报预喜，净利润同比暴增逾4倍，凸显行业高景气度。与此同时，部分公司因涉及商业航天等热点题材而股价异动，但需警惕基本面与估值脱节风险。

【停复牌动态】

天际股份（002759）停牌；神州高铁（000008）、艾艾精工（603580）、德豪润达（002005）复牌。

【重大事项】

中信重工（601608）连续2个交易日涨停，公司公告澄清，航空航天领域业务收入占比不足3%，对业绩影响有限。贵绳股份（600992）连续3个交易日涨停，公司预计上半年净亏损9000万元至1.30亿元，航空航天领域收入占比不足1%，提示投资者注意概念炒作风险。

【业绩透视】

沃格光电（603773）预计上半年净亏损1亿元至1.4亿元，主要因TGV玻璃基线路板等新业务尚处投入期，未实现放量销售。拉卡拉（300773）预计上半年净利润同比增长165.96%-205.20%，受益于投资收益增长及数字支付业务竞争力提升。北京君正（300223）预计上半年净利润同比增长431%-531%，核心驱动力来自存储芯片需求旺盛，DRAM产品售价大幅上涨，Flash产品受益于AI服务器及光模块需求增长，计算芯片亦因原材料涨价而上调售价。

投资分析视角：从资金面看，业绩超预期个股获机构增配，存储芯片板块受周期上行驱动，估值修复空间明确；从基本面看，北京君正等龙头受益于AI算力与存储国产替代双重逻辑，中期景气度有望延续。技术面上，部分连板股需警惕高位回调风险。

总结展望：当前市场进入中报密集披露期，业绩主线将主导资金流向。建议关注存储芯片、数字支付等高景气赛道，同时规避缺乏基本面支撑的概念炒作。