十五五碳达峰方案落地，聚焦核电储能高弹性赛道

国务院近日印发《“十五五”碳达峰行动方案》，为2026-2030年双碳建设明确量化目标与实施路径，标志着政策端对绿色低碳转型的顶层设计进一步细化。该方案在能源结构优化、产业绿色化等五大领域部署重点任务，并首次提出核电装机1.1亿千瓦、风光28亿千瓦、抽水蓄能1.6亿千瓦及新型储能3亿千瓦等具体指标，释放出强烈的政策信号。

从投资视角看，方案核心亮点在于非化石能源占比目标提升至25%，以及储能、核电等细分领域的量化增长空间。资金面上，碳市场扩容与碳排放监测体系建设将驱动相关板块资金流入；基本面上，核电与新型储能作为高弹性方向，受益于政策确定性，估值修复预期较强。技术面上，电网建设与零碳走廊概念有望迎来板块轮动机会。

展望后市，随着方案细则逐步落地，核电、新型储能及碳监测领域或成为资金聚焦主线，建议投资者关注相关龙头企业的订单催化与业绩兑现能力。