沪指V型反弹涨0.52%，科创50飙升3.13%

7月8日，A股市场呈现V型反弹格局，主要股指全线回暖，其中科创50指数表现尤为强势，半日涨幅达3.13%，资金面与政策面共同催化市场情绪修复。截至午盘，上证指数涨0.52%，深证成指涨0.08%，创业板指涨0.95%，北证50跌0.71%。央行当日开展150亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，全额满足一级交易商需求，流动性保持合理充裕。政策面上，民政部发布《城乡三级养老服务网络建设管理指引》，明确2029年基本建成养老服务网络目标，为相关板块提供中长期催化。板块方面，算力租赁概念持续走强，半导体设备概念震荡回升，AI应用从Chat向Agent进化，推理深度与调用链路加长带动Token消耗数量级跃升，国产AI芯片增长迅速。从资金面看，AI推理需求放量下，边缘计算与算力基础设施成为资金流入主线；技术面上，科创50放量突破，短期动能强劲。个股方面，深信服（300369）推出AI算力网关与AICoding平台，补全产品线；网宿科技（300017）依托CDN节点布局，边缘计算空间打开；绿盟科技（300369）深化云原生安全与隐私计算；二六三（002467）AI赋能智能化通信。展望后市，AI算力与半导体设备有望延续估值修复行情，但需关注量能持续性及政策落地节奏。