昇腾950超节点首展在即，国产算力概念股集体爆发

7月8日早盘，华为昇腾概念板块持续活跃，受2026世界人工智能大会即将首展业界最大规模超节点真机的消息提振，资金加速流入。众诚科技（920207）大涨近20%，云天励飞、广电运通（002152）、利和兴（301013）、拓维信息（002261）、神州数码（000034）等个股均现明显拉升，板块估值修复预期升温。

从消息面看，上海市政府宣布，2026世界人工智能大会（WAIC）将于7月17日至20日举行，期间华为将首发Atlas 950 SuperPoD超节点真机。该产品以单柜64卡为基本单元，最大支持8192张NPU卡高速互联，采用自研“灵衢”协议，互联带宽达16.3PB/s，为英伟达NVL144的62倍，专为万亿参数大模型训练与推理设计。同时，Atlas 850E风冷超节点也将展出，采用升级版VCE散热技术，降低部署门槛。

资金面上，中国移动（600941）已发布2026至2027年AI超节点集采公告，采购规模约6208卡，金额超20亿元，显示国产超节点规模化商用提速。DeepSeek透露，受限于高端算力，V4-Pro模型服务吞吐有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro价格将大幅下调，进一步刺激需求。

从投资分析视角看，技术面显示板块近期量价齐升，突破前期震荡区间；基本面受益于国产算力替代逻辑，系统级创新突破单卡瓶颈；资金面获机构增持，中信证券（600030）指出，昇腾的鲶鱼效应带动AI推理增量需求，国产算力差异化性价比凸显，份额有望加速提升。

展望后市，随着WAIC开幕及超节点商业化落地，国产算力产业链有望迎来新一轮估值修复行情，建议关注核心硬件供应商及算力服务商。