先进制造获公募加仓，产业趋势成布局核心

二季度以来，公募基金密集调仓，多只先进制造标的获资金流入，显示机构对产业趋势的聚焦。汇成股份（688403）作为显示驱动芯片封测龙头，截至5月27日获东方阿尔法科技智选混合基金及社保基金17022组合新晋前十大流通股股东，华夏行业景气混合基金加仓194.37万股。公司近期公告拟合资设立HITS先进封装工艺研发平台，强化技术壁垒。输变电设备龙头长高电气（002452）截至5月18日获高盛国际、易方达智造优势混合基金新晋前十大股东，易方达高端制造及环保主题基金合计加仓超400万股，社保基金2105组合增持112.26万股。力源信息（300184）作为电子元器件分销龙头，截至5月8日获永赢科技智选混合基金新进前十大股东。九号公司（689009）截至6月18日获景顺长城新能源产业股票基金加仓215.35万股，施罗德基金加仓73.84万股。从资金面看，机构调研频次近月超1.1万次，聚焦通用设备、半导体、电子元件等领域，盛美上海（688082）获博时、富国等机构调研，关注订单增长及海外市场布局。展望后市，华宝基金指出科技行情仍是主线，但需重视盈利确定性；富国基金强调产业趋势驱动股价，科技板块业绩爬坡或延续；金信基金认为算力芯片、存储等从概念走向规模化落地。综合来看，先进制造板块在估值修复后，业绩兑现能力将成为资金流向的关键指标。