时代新材签30亿风电大单，腾讯获南向资金20亿加仓

本周港股市场延续反弹，恒生科技指数周涨幅达5.72%，资金面呈现结构性分化。南向资金本周净卖出18.8亿港元，但对互联网龙头腾讯控股（HK00700）逆势净买入超20亿港元，显示资金对优质科技股的配置偏好。与此同时，A股风电叶片龙头时代新材（600458）公告签下超30亿元销售合同，进一步强化其新能源产业链地位，市场资金持续涌入。

从基本面看，时代新材7月3日公告，公司于2026年4月1日至6月30日期间与风电主机厂签订《叶片销售合同》，合同总金额约30.34亿元（含税），涉及海上风电（2.39亿元，16MW叶片）和陆上风电（国内24.71亿元，6-10MW叶片；海外3.24亿元，4-6MW叶片）。该合同为日常经营合同，已履行内部审批程序，无需提交董事会或股东会审议。从市场表现看，公司股价年内累计上涨超23%，当前报16.45元/股，技术面呈多头趋势，估值修复空间仍存。

资金面上，本周港股通成交活跃股共13只，中芯国际（HK00981）以457.15亿港元买卖总额居首，腾讯控股（HK00700）以298.35亿港元紧随其后，华虹宏力（HK01347）、长飞光纤光缆（HK06869）、建滔积层板（HK01888）买卖总额均超200亿港元。南向资金净买入腾讯控股20.72亿港元，凸显互联网板块的防御性与成长性。

展望后市，时代新材受益于风电行业高景气度，订单确定性增强，叠加股价低位反弹，短期有望延续强势；腾讯控股作为港股科技龙头，资金持续流入或推动估值修复，但需关注市场流动性变化。建议投资者关注新能源产业链与互联网板块的轮动机会。