中报预喜潮涌：神州数码斩获13亿大单

随着中报披露季临近，多家上市公司业绩预喜，资金加速流入确定性增长赛道。今日聚焦神州数码、石药创新等标的，其中神州数码子公司中标中国移动PC服务器项目，协议含税金额上限达13.41亿元，预计将显著增厚公司信息技术应用创新业务收入。从基本面看，该订单落地强化了神州数码在信创领域的龙头地位，技术面上股价或受此催化迎来估值修复。

石药创新与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作，巨石生物将获最高17.4亿美元里程碑付款，包括3000万美元首付款及研发、销售里程碑金。该合作不仅验证了公司创新药管线价值，还为中长期业绩提供资金支持，属于资金面利好。

北京君正透露DRAM三季度价格继续上调，四季度供应仍紧张，可能进一步调价。存储芯片涨价周期下，公司毛利率环比有望持续增长，属于行业景气度驱动的投资逻辑。

腾景科技拟出资3500万元设立全资子公司，聚焦AR光波导+光机模组业务，加速消费级光学布局。公司同时受益于AI算力需求增长，光通信业务质量提升，属于技术面与基本面共振。

总结来看，中报窗口期业绩预喜个股受资金追捧，信创、创新药、存储芯片及AR光学板块轮动明显，建议关注订单落地与涨价逻辑的持续性。