猪肉概念爆发！益生股份2连板，周期拐点预期升温

7月2日早盘，猪肉概念板块表现活跃，资金加速流入，益生股份（002458）强势封板实现2连板，天域生物（603717）涨停，金新农（002548）、罗牛山（000735）、新五丰（600975）等个股跟涨，板块轮动迹象明显。从基本面看，政策端持续发力：农业农村部与国家发改委近日联合召开座谈会，要求大型生猪养殖企业压减产能、严控二次育肥、淘汰弱仔猪，叠加5月发布的《生猪产能综合调控实施方案（2026年修订）》将能繁母猪保有量锚定在3750万头，山东省率先调减17.9万头，为下半年产能加速去化提供了明确的政策底。资金面上，短期市场存在分歧：部分机构指出，供给端压力仍大，出栏均重偏高，标猪供给充沛，大猪结构性短缺难以拉动夏季价格反弹，猪价短期以低价运行为主；但乐观派认为，综合考虑供需趋势及季节性因素，本轮猪周期最低点或已过去，三季度猪价有望迎来向上拐点。技术面上，益生股份2连板突破前期平台，量能配合良好，板块整体估值处于历史低位，具备估值修复潜力。展望后市，产能去化加速与消费复苏预期共振，猪肉板块或迎来阶段性配置机会，建议关注龙头企业的左侧布局窗口。