导语：受美股科技巨头Meta计划出售过剩AI算力消息冲击，市场对AI算力需求预期从“供不应求”急转至“算力过剩”，引发全球存储芯片及光通信板块深度回调。A股存储概念股集体重挫，香农芯创（300475.SZ）领跌超9%，板块资金流出显著，短期估值承压。 正文：隔夜美股软件及互联网股反弹，Meta（META.US）涨超8%，Palantir涨超7%，但市场焦点转向Meta进军云计算基础设施的潜在影响。据悉，Meta正计划通过出售过剩AI计算能力和模型访问权限，将其庞大的AI基础设施投资变现，此举引发市场对AI算力需求饱和的担忧。受此影响，美股上游存储芯片和光通信板块暴跌，韩国股市三星电子、海力士同步大跌，A股存储概念股全线溃退。 从资金面看，板块轮动迹象明显，资金从硬件端流向软件及互联网领域。技术面上，存储芯片板块短期均线系统破位，香农芯创（300475.SZ）、普冉股份（688766.SH）跌超9%，深科技（000021.SZ）、德龙激光（688170.SH）、迈为股份（300751.SZ）跌超8%，康强电子（002119.SZ）、北方华创（002371.SZ）、雅克科技（002409.SZ）跌超7%，兆易创新（603986.SH）、雅创电子（301099.SZ）、长电科技（600584.SH）、澜起科技（688008.SH）、中京电子（002579.SZ）跌超6%，江波龙（301308.SZ）、德明利（001309.SZ）跌超5%。基本面方面，市场对AI算力投资回报率的质疑升温，估值修复逻辑面临挑战。 总结展望：短期来看，存储芯片板块或延续震荡调整，需关注Meta等科技巨头的后续动向及行业供需数据变化。中长期看，AI算力需求仍具结构性增长空间，但板块分化将加剧，投资者需警惕估值泡沫风险。