【专业导语】光刻胶板块近期获资金关注，鼎龙股份（300054）凭借高端光刻胶新增批量订单，股价强势突破历史高点。机构调研数据显示，光刻胶概念股如恒坤新材、广信材料等亦获密集调研，板块轮动迹象明显，估值修复预期升温。 【正文】近一周（6月20日至26日），机构调研个股超120只，广生堂以53家机构调研居首，涉及基金、证券、私募等多类机构。公司透露，其乙肝核心蛋白调节剂GST-HG141已进入III期临床，属潜在First-in-class项目，但创新药研发风险需投资者关注。 光刻胶概念成为调研焦点。胜宏科技、盛弘股份、联合化学、恒坤新材等均获20家以上机构评级。恒坤新材表示，ArF光刻胶因验证周期长，目前仅小批量供货，业绩主要来自3D NAND、DRAM存储客户，逻辑客户导入逐步上量。广信材料则指出，公司从PCB光刻胶拓展至显示光刻胶、光伏胶等电子材料，并布局海工涂料等高性能涂层材料。 鼎龙股份（300054）近期公告，KrF/ArF高端光刻胶新增近千加仑批量订单，股价应声创历史新高。公司在调研中强调，本次订单是潜江年产300吨高端光刻胶全流程产线投产后，下游头部客户对产品性能与交付稳定性的直接认可。从资金面看，光刻胶板块获主力资金流入，技术面呈突破形态，基本面受益于国产替代加速。 【总结展望】光刻胶作为半导体关键材料，国产替代需求持续旺盛。鼎龙股份等龙头公司订单放量，验证产业逻辑，后续需关注产能爬坡及客户拓展进展，板块或延续估值修复行情。