导语：受先进封装技术突破消息提振，半导体板块强势领涨，资金加速流入硬科技领域。上证科创板新一代信息技术指数单日飙升5.23%，摩根科创信息技术ETF联接基金同步大涨，凸显AI算力与国产替代双主线驱动下的估值修复机遇。 截至2026年6月17日收盘，上证科创板新一代信息技术指数（000682）强势上涨5.23%，成分股盛美上海（688082）涨停，拓荆科技（688072）上涨12.84%，华海清科（688120）上涨10.50%，晶合集成（688249）、中微公司（688012）等个股跟涨。科创信息ETF摩根（025315）上涨5.19%，近一年累计涨幅达112.66%，显示板块轮动中资金持续聚焦。 消息面上，在2026集微大会-先进封装与测试技术创新峰会上，盛美上海工艺副总裁贾照伟围绕AI时代先进封装发展趋势，介绍了高深宽比TSV、面板级封装与负压清洗等关键技术突破。机构分析指出，AI芯片需求激增叠加国产替代加速，产业链上下游协同效应显著，相关企业有望在技术迭代中实现盈利修复。 从资金面看，当前机构关注点集中在国产替代加速和AI算力需求两大主线。国元证券（000728）指出，产业景气度迎来实质性修复，国产设备中标占比持续提升；东吴证券（601555）则强调“供给收缩+AI需求扩张”逻辑，认为国产晶圆厂未来2-3年将受益于收入增长与盈利改善。技术面上，该指数成分股中半导体及硬科技行业权重约85%，前十大权重股（含寒武纪688256、海光信息688041、中芯国际688981等）合计占比超60%，表征“AI算力底座与国产替代”纯度极高。 截至2026年6月16日，摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A（025315）自成立以来最高单月回报28.32%，最长连涨月数2个月，涨幅46.79%，月盈利概率58.11%，历史持有3个月盈利概率100%。近3个月超越基准年化收益16.96%，最大回撤15.11%，相对基准回撤3.31%，在同类基金中排名1/4，风险控制能力突出。 总结展望：随着先进封装技术突破与AI算力需求持续释放，半导体板块有望延续估值修复行情。投资者可关注国产替代主线下的龙头个股及ETF配置机会，但需警惕短期波动风险。