国家大基金二期投资预期升温，半导体产业链资金持续涌入，大基金概念板块今日午后强势爆发。截至13:50，板块内长川科技（300604）、国科微（300672）、江波龙（301308）、雅克科技（002409）、华天科技（002185）、通富微电（002156）、士兰微（600460）、长电科技（600584）等8只个股涨幅居前，资金面呈现显著净流入态势。 从资金面看，主力资金加速布局半导体设备与封测环节，长川科技作为测试设备龙头，受益于国产替代逻辑持续强化，估值修复动能充足。技术面上，板块指数放量突破近期整理平台，短期多头趋势确立。基本面支撑方面，大基金二期重点投向晶圆制造与先进封装，相关企业订单可见度提升，业绩兑现预期增强。 展望后市，随着半导体周期触底回升及政策红利持续释放，大基金概念板块有望延续结构性行情，建议关注具备技术壁垒和产能扩张能力的细分龙头。