6月15日，A股三大指数集体走高，市场情绪回暖，资金加速流入科技成长板块。截至午盘，沪指上涨0.92%报4068.58点，深成指涨2.53%报15342.47点，创业板指涨3.66%报3970.67点，科创50指数涨3.62%报1723.47点，北证50指数涨1.33%报1259.08点。资金面上，央行开展4250亿元7天逆回购操作，利率维持1.40%，流动性保持合理充裕。消息面上，安徽省拟设立百亿级机器人产业基金群，聚焦硬科技投资；国家发改委发布节能降碳改造三年行动通知，推动铝电解槽等设备升级。板块轮动方面，MLCC、元件、被动元件及CPO概念涨幅居前，而煤炭、啤酒、航天装备板块表现疲弱。投资分析视角下，MLCC板块受AI服务器需求驱动，单机架用量从传统2000颗跃升至数十万颗，中泰证券测算2025-2030年全球AI服务器MLCC需求CAGR达42.8%，叠加供需偏紧与产品涨价，2030年MLCC陶瓷粉体市场规模有望扩大至167亿元，技术面呈现放量突破，资金面持续流入。个股方面，宏达电子（300726）因成为多家头部光模块厂商合格供应商，民品收入预期快速增长；昀冢科技（688260）受益于MLCC产业链景气度提升。展望后市，随着政策利好落地与科技板块估值修复，市场结构性行情有望延续，建议关注AI服务器、机器人及节能降碳等主线。