英伟达联手SK海力士，索辰科技20CM涨停，软件开发ETF飙升2.7%

英伟达与SK海力士、LG等巨头深化合作，加速物理AI应用落地，推动软件开发板块强势反弹。索辰科技（688507）20CM涨停，麦迪科技（603990）涨停，赢时胜（300377）涨超12%，星环科技（688031）、中望软件（688083）等个股跟涨，软件开发ETF华宝（159036）盘中涨幅达2.76%，现涨2.23%。

资金面上，英伟达宣布与SK海力士、LG、NAVER、斗山集团等合作，聚焦算力硬件存储供给、技术联合研发及AI生态共建，物理AI成为市场焦点。政策面上，国家数据局召开座谈会，强调数据要素市场化配置改革，赋能AI创新发展，释放数据价值。

从估值角度看，截至6月11日，软件开发ETF标的指数市盈率PE（TTM）为178.82倍，位于上市以来23.78%分位点，安全边际较高。申万宏源证券指出，2026下半年软件板块有望迎来拐点，AI应用叙事反转，行业利润进入加速反弹阶段，上半年硬件领涨后，下半年产业重心将转向软件应用。

展望后市，硬件利润向软件流动是科技革命的历史规律，AI应用板块估值折价显著，叠加信创驱动，软件开发方向有望乘势而起。投资者可通过软件开发ETF（159036）全面布局，覆盖AI应用、云计算、信创等热门概念，捕捉行业贝塔收益。