盘前国家发改委、国家能源局联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》，明确2030年风电和太阳能发电总装机目标达28亿千瓦以上，装机占比超50%，年发电量4万亿千瓦时以上，发电量占比达30%。受此政策催化，A股光伏、风电、光热发电及地热能等板块集体走强，资金大幅流入，板块轮动效应显著。 今日盘中，新能股份（000595）一字涨停，鲁阳节能（002088）、中电电机（603988）开盘1分钟内封板，宝光股份（600379）、拓日新能（002218）、顺钠股份（000533）等20余只概念股直线拉升至涨停。中国西电（601179）涨停板封单超120万手，显示资金面强劲支撑。 从基本面看，规划加速钙钛矿叠层等高效光伏技术研发，并推动光热发电规模化发展，为行业注入长期增长动力。技术面上，光伏板块近期经历深度调整，估值处于低位，政策利好触发超跌反弹。资金面上，主力资金净流入明显，短线情绪高涨。 券商研报指出，下半年为国内风电装机旺季，预计累计装机同比增速持续攀升，产业链营收与盈利能力逐步改善。光伏行业在周期调整中分化加剧，头部企业竞争优势强化，供需关系修复及落后产能出清将推动产业集中度提升。 展望后市，政策驱动叠加基本面改善，新能源板块估值修复行情有望延续，建议关注具备技术优势和成本控制能力的龙头企业。