随着2026年半年度业绩预告密集披露，机构调研热情显著升温，电子行业受AI赋能成为资金聚焦的核心赛道。7月以来，375家上市公司获机构调研，其中新易盛（000703）以417家机构调研居首，业绩增幅超2000%，凸显成长性优势。 从资金面看，机构密集调研的22家公司中，电子板块占比突出，新易盛、京东方A（000725）、华灿光电（300323）等获50家以上机构关注。新易盛表示，利润增长核心驱动力包括订单交付需求增长、供应链紧张缓解及汇兑损失收窄，基本面改善趋势明确。京东方A获243家机构调研，公司预计折旧金额自2025年起下降，资本开支逐步降低，估值修复预期增强。 技术面显示，上述22家公司7月以来股价平均下跌22.86%，但燕京啤酒（000729）、天壕能源（300332）、华勤技术（603296）及立中集团（300428）逆势上涨，涨幅分别为24.49%、9.77%、7.31%和3.52%，显示资金轮动至消费与能源板块。 展望后市，112家已披露半年度业绩的公司中，报喜比例超七成，13家扭亏为盈，67家归母净利润同比增长。机构调研热度与业绩改善共振，电子行业估值修复行情或延续，建议关注AI赋能下的订单兑现能力及供应链优化进展。