半导体市场预计暴增93%，AI驱动万亿赛道崛起

导语：随着AI基础设施建设提速，国内半导体市场迎来爆发式增长，Omdia最新预测2026年市场规模将达8120.8亿美元，同比增速上修至92.9%。资金面显示，主力资金逆势布局半导体概念股，板块轮动加速，估值修复预期强烈。

周二半导体设备板块大幅走强，截至午间收盘，屹唐股份（688729）涨超18%，联动科技（301369）、长川科技（300604）、中科飞测（688361）涨幅均超15%，罗博特科（300757）、微导纳米（688147）等涨超10%。消息面上，市场研究机构Omdia发布二季度中国半导体市场预测报告，大幅上调全年行业增长预期，预计2026年国内半导体整体市场规模达到8120.8亿美元，同比增速上修至92.9%。对比去年四季度预测，市场规模上调2656亿美元，上调幅度接近五成，核心驱动力来自全国AI基础设施建设提速。

从细分赛道看，国内计算与存储芯片赛道增速达126%，在整体半导体应用市场中占比62.9%。全球半导体市场2026年总规模将突破1.6万亿美元，计算存储品类同样占据六成以上份额，国内外产业增长逻辑高度同步，行业正式迈入AI驱动增长周期。

资金面上，东方财富Choice数据显示，自今年7月以来，主力资金逆势净买入了一批半导体概念股，其中景旺电子（603228）主力净买额超16亿元，托伦斯（301583）净买额14.4亿元，寒武纪（688256）、豪威集团（603501）、瑞芯微（603893）、源杰科技（688498）、翱捷科技-U（688220）、思特威-W（688213）等个股也获资金青睐。

展望后市，AI算力需求持续爆发，半导体设备与存储芯片板块有望受益于国产替代与全球AI周期共振，估值修复空间打开，建议关注龙头个股及资金流入方向。