导语：国家大基金二期投资预期持续发酵，半导体产业链资金流入加速，板块估值修复行情启动。截至14:35，大基金概念板块整体大涨，多只个股封板，显示市场对半导体国产替代逻辑的强烈认同。 正文：7月21日，大基金概念板块表现强劲，资金集中涌入半导体设备、材料及封测领域。长川科技（300604）、士兰微（600460）、雅克科技（002409）、通富微电（002156）、北方华创（002371）五只个股涨停，精测电子（300567）、国科微（300672）、江波龙（301308）、飞凯材料（300398）、南大光电（300346）等涨幅居前。 从资金面看，主力资金净流入显著，板块成交额较前日放大逾30%，显示增量资金入场迹象。技术面上，板块指数突破前期整理平台，短期均线多头排列，MACD指标金叉向上，动能充足。基本面方面，国家大基金二期投资方向明确，聚焦半导体设备、材料及先进封装，相关企业订单饱满，业绩预期向好。 展望后市，在政策利好与国产替代加速的双重驱动下，大基金概念板块有望延续结构性行情，但需注意短期涨幅过大后的回调风险，建议关注具备核心技术壁垒的细分龙头。