半导体板块今日强势反弹，资金大幅流入，估值修复行情启动。北京君正透露海外客户涨价及DRAM持续提价，叠加台积电、ASML等全球龙头景气信号，板块基本面支撑强劲。截至2026年7月21日午盘，国证半导体芯片指数(980017)大涨8.06%，成分股长川科技(300604)涨15.80%，拓荆科技(688072)涨12.80%，北京君正(300223)涨12.55%，中微公司(688012)、澜起科技(688008)等跟涨。半导体ETF鹏华(159813)收涨8.28%，报1.65元，紧密跟踪指数表现。银河证券分析指出，近期回调主因资金去杠杆与估值修正，风险已大幅释放；先进封装产能缺口超20%，供需偏紧格局延续，设备与材料环节景气度持续强化。指数前十大权重股包括兆易创新、寒武纪、北方华创等，合计占比66.79%。展望后市，DRAM涨价周期叠加全球资本开支上行，半导体板块有望迎来业绩与估值双修复，建议关注设备、材料及存储芯片龙头。