工信部力推AI+软件行动，计算机产业链迎利好

工信部加速推进“人工智能+软件”行动方案，明确将加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等新业态。此举旨在推动软件开发智能化转型及软件产品服务升级，作为数字经济发展的重要基础，软件是制造强国、网络强国建设的关键支撑。政策协同硬件、软件及标准布局，加速工业软件创新突破与开源生态建设，降低企业应用门槛，全方位推进制造业数字化转型与智能化升级。

从资金面看，政策利好催化计算机及AI产业链资金流入，板块轮动效应显著。数据显示，2025年全国日均词元调用量从年初超万亿激增至年末100万亿，全年累计约21.100万亿，呈现指数级爆发增长，验证AI产业巨大市场潜力。技术面上，智能编程工具与智能体市场迎来黄金发展期，预计未来几年保持高速复合增长，估值修复空间可期。基本面方面，国产大模型厂商持续迭代新产品，数据资源赋能AI创新发展，行业应用需求旺盛。

投资建议上，建议重点关注AI大模型及智能体应用的创新迭代，以及围绕领先大模型厂商在软件应用层的国产化适配进程。从中长期视角看，AI产业和数据产业依然是核心投资主线，智能编程工具与智能体市场快速发展，相关产业链公司有望受益于政策红利与技术落地。

总结展望：政策驱动叠加数据资源指数级增长，AI+软件产业链有望迎来估值与业绩双提升，建议把握数字经济与智能制造升级带来的结构性机会。