AI协议签署催化港股存储概念 澜起科技一度涨超9%

【导语】受《世界人工智能合作组织协定》签署及摩根大通研报提振，港股存储芯片概念股今日早盘集体走强，澜起科技领涨。市场资金聚焦存储芯片板块，AI产业链上游需求预期升温，推动估值修复行情延续。

今日早盘，港股存储芯片概念股显著走强，澜起科技（688008.SH）表现居前，盘中一度涨超9%，随后小幅回落。截至发稿，澜起科技涨4%，伟仕佳杰（00856.HK）涨2.68%，兆易创新（603986.SH）涨0.19%。板块资金流入明显，显示投资者对存储芯片景气周期的乐观预期。

消息面上，《关于成立世界人工智能合作组织的协定》于7月16日在上海正式签署，29个国家成为首批创始成员国。该组织将聚焦人工智能能力建设、供需对接及国际合作，为AI产业链注入政策红利。这一事件直接催化了市场对存储芯片等AI基础设施的需求预期。

从基本面看，摩根大通研报指出，2026年5月全球半导体销售额达1319亿美元，若下半年维持季节性增长，全年收入有望同比增超90%，市场规模或达1.5万亿至1.6万亿美元。存储芯片仍是表现最突出的板块：DRAM销售额环比增27.7%，价格环比涨约14%，但出货量增速低于季节性，显示增长由价格驱动；闪存销售额环比增39.8%，远超季节性均值，价格和出货量双升。

从资金面分析，存储芯片价格上涨直接改善上游厂商盈利能力，但下游消费电子及服务器整机厂商面临成本压力，可能抑制终端需求。摩根大通提示，本轮景气上行呈结构性分化：上游芯片厂商和AI基础设施供应链受益，下游消费电子承压。

【总结展望】短期看，AI协议签署和行业景气数据为存储芯片板块提供估值支撑，澜起科技等龙头有望延续反弹。但需警惕下游需求疲软对涨价的负反馈，建议关注DRAM和闪存价格拐点信号。