导语：工信部发布首个L2级辅助驾驶强制性国标，将于2027年实施，叠加70%的高渗透率，产业链迎来确定性政策红利。检测、域控、感知硬件及数据记录系统四大赛道将率先受益，资金流入逻辑清晰。 2026年7月2日，工信部正式发布《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》（GB 47955—2026），作为我国首个L2级辅助驾驶强制性国家标准，将于2027年1月1日起实施。据工信部数据，2026年以来，搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率达70%，其中NOA车型渗透率超30%，新国标落地直接重塑产业链格局。 从产业链分层看，受益逻辑清晰：检测认证赛道中，中国汽研（601965）作为标准起草核心单位，银河证券测算智能网联强检将带来新增市场空间约70至105亿元，其2025年相关业务收入同比增长38.59%，率先兑现政策红利。域控Tier1赛道面临结构性机会，新国标对功能安全、DMS、故障响应的硬性要求加速低端方案淘汰，德赛西威（002920）、福瑞泰克、经纬恒润（688326）等头部供应商凭借量产能力收割份额，其中福瑞泰克中算力平台方案覆盖主流车型，量产规模已超百万套。 感知硬件赛道：DMS摄像头从“选配”升为“标配”，毫米波雷达需求大幅增长。地平线提供车载AI芯片和感知方案，其开放工具链能快速响应国标定制化测试要求；福瑞泰克发布的边缘架构卫星雷达FVR60系列，满足多传感器冗余安全要求。数据记录系统赛道：新国标强制装配DSSCDA数据记录系统，统一接口和文件格式，为事故追溯提供依据，催生配套需求，利好DSSAD/EDR硬件与方案供应商。 总结展望：GB 47955-2026终结了辅助驾驶的“野蛮生长”，划定新一轮竞赛起跑线。资金面看，检测赛道中国汽研率先受益，域控赛道关注德赛西威、福瑞泰克等合规验证能力强的Tier1，感知硬件与数据记录系统将迎来放量周期，估值修复可期。