截至7月15日，A股已有超1600家上市公司披露2026年半年度业绩预告，其中716家预喜，268家预计净利润同比翻倍。业绩增长呈现AI产业链与传统资源品涨价双主线，机构研判下半年市场核心逻辑将从估值抬升切换至业绩兑现，基本面定价权重显著提升。 从行业分布看，电子、基础化工、有色金属预喜公司数量居前，分别达83家、81家、66家。AI产业链中，存储芯片、PCB、光纤通信等细分领域受益于行业周期回暖、产品价格上行及下游需求扩容，业绩大幅突破。江波龙（301308）以622至743倍同比增幅领跑，北京君正（300223）预计净利润增长431%至531%，长飞光纤（601869）净利润暴增711%至914%。传统行业中，化工与有色金属板块受产品涨价驱动，恒逸石化（000703）净利润预增2326%至2547%，云铝股份（000807）净利润增长171%至182%。科创板21家披露预告的公司中20家预喜，集中于半导体、生物医药等领域。 投资视角下，资金面显示AI与资源品板块获机构密集调研，技术面关注存储芯片、光通信等子板块的估值修复空间。展望下半年，随着业绩兑现逻辑强化，建议聚焦高景气赛道中盈利确定性强的龙头标的，警惕原材料价格波动对中下游企业的压制。