【导语】光热发电板块迎来重大利好，中国电建西北院预中标格尔木350MW塔式光热发电项目可行性研究，标志着国内大容量塔式光热技术加速落地。该项目规模宏大，配备15小时储热系统，有望推动新能源板块估值修复。 7月15日，青能集团格尔木350MW塔式光热发电项目可行性研究技术服务中标候选人公示，中国电建（601669）旗下西北勘测设计研究院有限公司位列第一。项目位于青海省格尔木市乌图美仁乡，海拔约2900米，采用熔盐塔式技术，建设三塔一机1×350MW亚临界光热汽轮发电机组，镜场面积达350万平方米，配备15小时储热系统，区域交通便利，毗邻昆仑山750kV变电站。 从资金面看，光热发电作为清洁能源细分赛道，近期获政策持续加码，资金流入迹象明显。技术面上，塔式光热技术成熟度提升，15小时储热能力增强电网调峰价值，有望吸引长期资本布局。基本面方面，项目可行性研究启动预示建设周期临近，中国电建作为龙头将受益于订单增长。 【总结展望】随着格尔木项目推进，光热发电产业链有望迎来新一轮景气周期，建议关注中国电建及核心设备供应商的估值修复机会。