【宏观与产业动态】今日市场聚焦政策面与行业消息。国务院印发“十五五”碳达峰方案，明确新型储能装机目标，虚拟电厂及新能源汽车领域迎来政策利好。国际方面，美光科技宣布本土投资扩产计划，华为联合产业链启动OPEN NPO项目，推动光互连标准统一，AI算力基础设施再获突破。此外，法国对英伟达反垄断调查临近尾声，或面临巨额罚款，短期对半导体板块情绪形成扰动。 【公司业绩与资金面】业绩预告密集披露，兆易创新（603986）上半年净利润同比预增约1099%，工业富联（601138）预增93%至101%，天赐材料（002709）预增超900%，三维通信（002115）预增超14倍，显示半导体、AI服务器、锂电材料等赛道景气度持续攀升。资金面，芯原股份遭大基金减持，长飞光纤股东减持，需关注短期筹码压力。蔚蓝锂芯拟在印尼投建锂电池项目，燧原科技科创板IPO获批，产业资本活跃。 【投资分析】从基本面看，半导体与锂电材料板块业绩超预期，估值修复逻辑强化；技术面上，AI算力与储能板块资金流入明显，短期或有板块轮动机会。但需警惕稀土价格环比下行对相关公司盈利的压制，以及海外反垄断风险对科技股的扰动。 【展望】市场短期或延续结构性行情，建议关注业绩确定性高的半导体、AI算力及储能赛道，同时留意政策催化下的新能源产业链机会。