大基金概念爆发，华天科技等5股涨停

7月9日尾盘，大基金概念板块显著活跃，资金加速流入半导体产业链。截至14:50，华天科技、雅克科技、长电科技、通富微电、深科技等5只个股强势封板，长川科技、国科微、北方华创、南大光电、晶瑞电材等涨幅居前，板块内多只个股触及涨停，显示资金对国产替代及半导体设备材料方向的集中布局。

从资金面看，大基金二期持续加码半导体制造及设备环节，叠加政策对集成电路产业的支持，市场情绪明显回暖。技术面上，板块指数近期企稳反弹，成交量放大，短期有望延续估值修复行情。基本面方面，华天科技（002185）、长电科技（600584）等封测龙头受益于下游需求复苏，业绩预期改善；雅克科技（002409）、南大光电（300346）等材料企业则受益于国产化率提升。

展望后市，随着大基金三期投资预期升温，半导体设备、材料及先进封装领域或持续获得资金关注，建议投资者关注板块轮动节奏，把握龙头个股回调后的布局机会。