AI芯片板块逆势走强，千亿巨头集体大涨

7月9日早盘，AI芯片板块逆势走高，资金加速涌入，板块轮动效应显著。沐曦股份冲击20cm涨停，摩尔线程大涨近15%，寒武纪（688256）一度涨逾8%，澜起科技（688008）、海光信息（688041）、TCL科技（000100）等个股均有不同程度拉升。消息面上，AI芯片赛道迎来密集催化，包括华为Atlas 950真机亮相WAIC、沐曦股份部分产品订单排至明年、大模型厂商自研AI芯片等。海外方面，苹果与博通达成超300亿美元合作协议，推动ASIC定制化芯片生产。中信证券研报指出，算力过剩担忧不成立，国产算力替代与ASIC定制化正迎来需求共振，估值修复空间可期。从资金面看，多只概念股获融资客青睐，短期技术面呈强势突破形态。展望后市，随着国产算力“Plan B”韧性显现及业绩期临近，建议关注业绩高增、估值合理的细分方向。