大基金概念活跃，飞凯材料领涨半导体板块

6月9日午后，大基金概念板块持续走强，资金加速流入半导体产业链，显示出市场对国产替代逻辑的强烈认可。截至14:50，先导基电（600641）强势涨停，飞凯材料（300398）涨幅居前，南大光电（300346）、晶瑞电材（300655）、士兰微（600460）、长电科技（600584）、精测电子（300567）、长川科技（300604）、至纯科技（603690）、深科技（000021）等个股同步跟涨。从资金面看，大基金二期布局预期持续催化板块估值修复，技术面上半导体指数突破短期均线压制，量能放大显示多头动能增强。基本面方面，半导体材料与设备环节受益于晶圆厂扩产周期，业绩确定性较高。展望后市，随着国产替代政策加码及下游需求回暖，大基金概念板块有望延续结构性行情，建议关注具备技术壁垒的龙头个股。