【市场聚焦】宏观政策与行业动态共振，A股结构性机会显现。7月7日，国务院副总理刘国中调研山东，强调生物医药与农机装备创新，释放新质生产力信号；第三批“两重”项目下达1935亿元超长期特别国债，年内累计8000亿元支持1417个重大项目，基建与科技主线获资金面支撑。行业层面，猪价强势反弹10天涨16.8%，存储芯片涨价传导至消费端，AI服务器供电方案面临换代，可折叠iPhone预计2026年下半年出货，苹果产业链或迎估值修复。 【宏观与政策】 1. 刘国中调研山东：推动生物医药、农机装备创新，发展新质生产力，巩固经济向好势头。 2. 第三批“两重”项目下达1935亿元超长期特别国债，年内累计8000亿元支持1417个项目，聚焦科技创新、长江生态、交通基建、水利工程等。 3. 特朗普与普京磋商结束俄乌冲突，地缘风险缓和或提振风险偏好。 【行业动态】 1. SK海力士发行1779万股ADS，基石投资者意向认购70亿美元，半导体板块资金流入预期增强。 2. 中央网信办启动“清朗·整治AI应用乱象”专项行动，强化AI平台安全与备案监管。 3. 猪价反弹：外三元生猪均价从9.47元/公斤涨至11.06元/公斤，涨幅16.8%，养殖板块短期估值修复可期。 4. 优必选发布全尺寸机器人U1，续航2-4小时引争议，行业技术瓶颈待突破。 5. AI服务器供电方案向800V演进，能源基础设施产业链成熟度决定变革速度。 6. 郭明錤预测：可折叠iPhone 2026年下半年出货700-800万部，售价2300-2500美元，供应限制或推高溢价。 7. 存储芯片涨价传导至消费端：1TB固态硬盘价格从500元涨至1000元，经销商谨慎囤货。 【公司要闻】 1. 海南海药（000566）预计半年度亏损，净资产或为负，需关注退市风险。 2. 中公教育（002607）股票交易异常，深交所关注。 【投资展望】短期关注猪价反弹带动的养殖板块轮动，以及超长期国债驱动的基建与科技主线；中长期可布局半导体（SK海力士IPO）、AI服务器供电（800V方案）及苹果产业链（可折叠iPhone）的结构性机会。